新能源汽车市场“颠覆式洗牌”

加速洗牌

2024年迟来的春节，以及2023年较低的基数，让2024年1月的汽车销量实现“开门红”。根据乘联会数据，2024年1月新能源乘用车厂商批发销量达到68.2万辆，同比增长76.2%。

图片来源：乘联会

在乘联会发布的2024年1月新能源乘用车销量榜单中，月销量过万的车企已多达18家，而排名前十的企业除特斯拉外，清一色均为自主品牌。榜单中，比亚迪以201493辆的成绩稳居榜单首位，特斯拉中国以71447辆的成绩位居第二，紧随其后的是吉利汽车，销量为65826辆。

这份榜单中，月销量不足千辆的车企有10家，多数为合资企业。昔日在燃油车销量榜上名列前茅的长安福特（165辆）、北京现代（171辆）、广汽丰田（211辆）排在了这份榜单的后三位。而在新能源汽车市场布局较早的北汽，如今的销量成绩却掉了队（北汽乘用车775辆、极狐汽车717辆）。

特斯拉与9家中国企业瓜分新能源市场

马斯克此前在接受采访时表示，未来将有10家最优秀的汽车企业能够在激烈的竞争中生存下来，其中特斯拉和中国的9家电动汽车企业必然会占据其中的一席之地。

刚刚过去的1月，中国新能源汽车市场销量前十的企业确实也呈现出同样的特征：由特斯拉和9家中国车企组成。

位列榜单第一位的是比亚迪。比亚迪1月新能源汽车销量为201493辆，同比增长33.14%，其中乘用车为201019辆，同比增长33.9%，纯电动汽车105304辆，插电混动汽车95715辆。目前，比亚迪新能源车累计销量已超过650万辆。

图片来源：特斯拉

位列榜单第二位的是特斯拉。其1月售出71447辆电动车，实现了8%的同比增长。而特斯拉的销量主要由Model Y和Model 3两款车型贡献。

2024年第一个月，吉利汽车集团以21.35万辆的销量创下历史新高。其中，吉利新能源汽车销量占比突破30%，达到了6.58万辆，同比提升近六倍，环比增长14.3%。这也使得吉利新能源汽车登上1月新能源榜单第三位。具体来看，纯电动车型同比提升3倍，插电式混动车型则由去年同期的588辆激增至2.95万辆。原因是吉利推出了新能源系列银河在今年1月卖出了将近2万辆。另外，吉利旗下高端纯电品牌极氪销量也显著增长，达到1.25万辆。

在这份乘联会的榜单中，理想在造车新势力中居于领先地位。1月，理想交付量达到31165辆，旗下三款SUV在车市中都处于热销状态。此外，纯电MPV理想MEGA预计在3月份左右上市并交付，理想L6预计在4月份正式发布。理想汽车董事长兼CEO李想表示，2024年将是理想汽车史无前例的产品大年，会有4款增程车型和4款纯电车型推出。同时，今年理想汽车也将挑战年交付80万辆的目标。

今年1月，赛力斯与理想汽车竞争胶着。得益于问界M7的热卖，赛力斯成为1月榜单中的黑马，实现了30980辆的销量，增幅领跑其他品牌。

图片来源：余承东微博

而按照问界发布的数据，AITO问界1月份全系交付新车32973辆，环比增长34.76%，同比增长636.83%，首次成为国内新势力品牌“销冠”。

此外，在造车新势力中，包括零跑汽车、蔚来汽车以及哪吒汽车均实现了过万的交付量。岚图汽车交付新车7041辆，同比增长高达355%。2024年，岚图将向年销10万辆的新目标发起挑战。

汽车市场洗牌加剧

新能源汽车的热销，加剧汽车行业的洗牌。往日在燃油车领域处于强势地位的传统汽车企业在新能源汽车领域普遍尚未建立起新的优势，而即便在新能源汽车领域布局较早的企业，也不一定能在造车的长跑中，始终保持领先地位。

在这份乘联会发布的新能源汽车1月销量榜单中，合资企业普遍位于榜单中后部的位置。数据显示，1月新能源车型销量不足千辆的车企多数为合资企业。如长安福特165辆、北京现代171辆、广汽丰田211辆，排在了这份榜单的后三位。此外，上汽大通、广汽本田、江苏悦达起亚1月新能源汽车销量均不过千。

全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树此前表示，随着乘用车行业的电动化智能化转型，合资企业原有的产业优势弱化，竞争压力加大，面对较为严峻的市场挑战，新能源加速转型迫在眉睫。

此外，新能源汽车市场中，行业洗牌的速度也在不断加快。如昔日新能源汽车领域的霸主北汽，如今销量成绩也不算理想。数据显示，北汽乘用车1月新能源车型销量为775辆，极狐汽车1月销量为717辆。值得注意的是，极狐2023全年销量为30016辆，甚至不及理想汽车一个月的销量。

面对市场格局的重构，合资企业纷纷加快转型步伐。根据北京现代最新发布的“2025向新计划”，北京现代计划至2025年实现燃油车全面混动化，在未来3-5年内，构建由一款MPV车型、两款轿车、三款SUV车型的混动化产品矩阵，同时通过引入现代汽车全新一代的TMED混动技术，实现不同产品15%-20%的油耗降低，保持混动产品年销30万辆左右的规模。

“巅峰时期曾有300家企业排队申请造车资质，62家造车新势力发布新能源战略；现在仅17家造车新势力有销量，且绝大部分年销量在4位数以下。”长安汽车总裁王俊预测，随着市场竞争强度的增加，新能源汽车行业集中度会快速提升，未来在剩下的126个品牌中，TOP10车企会占85%以上的份额，剩下的116个品牌分享剩下的15%份额，大部分车企会关停并转，汽车行业正在迎来大洗牌。

中国汽车工业协会发布的数据显示，2023年，中国新能源汽车销量达到949.5万辆，同比增长37.9%，市占率达到31.6%。2024年新能源汽车销量预计达到1150万辆。新能源汽车仍将保持快速增长的势头。