原创 谁才是新能源汽车第一城？

关于“新能源汽车第一城”桂冠争夺战，贯穿整个2023年。

令人难忘的去年2月，在地方“两会”召开的第二天，有关西安以年产101.55万辆新能源汽车的成绩，一度超越上海成为“新能源汽车第一城”的报道层出不穷。年中时分，上海以超过西安18万辆新能源汽车产量的优势，重新夺回榜首地位。然而，到了第三季度，深圳异军突起，使得这场竞争变得充满悬念。

又是一年2月，2023年度“新能源汽车第一城”桂冠归属也已有了最终结果。

上海、西安、深圳，风水轮流转

一代人，有一代人的车轮。

燃油车时代，提及汽车城往往会先想到美国底特律、德国斯图加特、意大利都灵等老牌汽车发祥地，聚焦国内便是孕育中国70年汽车工业的长春，以及武汉等汽车重镇。

国际经验表明，汽车产业集群是推动区域经济持续增长的最佳动能之一。随着科技进步和人们出行理念的改变，如今的汽车产业风向标，已经指向了新能源。

从特斯拉中国落地上海，并迅速在中国掀起新能源toC潮，霸榜新能源汽车销量榜首。借此，上海市经济信息化委副主任张建明透露，2020年间上海市新能源汽车共完成产量23.86万辆，同比增长1.9倍，产值达到663.64亿元，同比增长1.7倍。

换言之，彼时几乎每五辆新能源新车中，就有一辆源自上海制造。

而随着“神车”五菱宏光MINI EV在2020年7月上市，柳州这一西南小城迅速跻身新能源汽车重镇，2021年间完成生产48.1万辆新能源车，占全国新能源汽车产量（352万辆）的1/7。

只不过仍难敌特斯拉在新能源市场的绝对实力。

这一年，仅特斯拉上海超级工厂就完成交付48.413万辆汽车，产量是2020年的两倍，叠加上汽系在沪产量，2021年上海市新能源汽车产量达到63.2万辆，再度稳坐“新能源第一城”。

进入2022年，一边是上海受困于疫情影响制造业停摆，一边又是比亚迪业务调整与销量爆发，作为比亚迪除深圳总部外最大的生产基地所在地——西安，在这一年快速崛起，一举夺魁。

站在2024年初回望近两年比亚迪新能源汽车发展趋势仍然赞叹不已。根据其每月发布的产销数据来看，自2021年下半年开始，比亚迪每月都在刷新上一月销量新纪录，一路由月销5万余辆，至2023年12月其新能源乘用车全系销售高达34万台，同比增长45%，首度月销突破34万。

至此，2023年间比亚迪新能源汽车产销量均突破300万辆，反超特斯拉成为中国新能源汽车销冠，并带动深圳、西安、郑州、合肥、济南、长沙等城市的产量激增，其中位于西安高新区的比亚迪生产基地12月单月产量就已突破10万辆，而其济南工厂全年产量也已达24万辆。

而作为比亚迪总部所在地的深圳新能源汽车产量自然水涨船高。根据深圳市统计局发布的数据，过去一年其新能源汽车产量在上一年87.47万辆的基础上暴增104.2%，折算下来已突破178万辆。

这一产量远超上海（129万辆）和西安（不足百万辆），使深圳荣膺2023年度“新能源第一城”的称号。

头部城市逼近目标，合肥、柳州虎视眈眈

近年来，电气化、智能化席卷汽车业，颠覆的不只是产业链，事实上还改变着产业布局，从投资蔚来一夜崛起的合肥，到拥有比亚迪最大汽车产业园的西安，再到因宁德时代吸引上汽及其产业链集聚的宁德，越来越多新兴城市正抢抓窗口期，以新能源汽车行业拉动整个城市能级的提升。

仅以深圳为例，2023年8月，《深圳市加快打造“新一代世界一流汽车城”三年行动计划（2023－2025年）》（简称《行动计划》）出台，提出到2025年全市新能源汽车产量超200万辆，打造万亿级汽车产业集群。正因如此，深圳成为继广州、上海后第三个提出这一目标的一线城市。

而在过去一年间，深圳市新能源汽车产量就已达178万辆左右，正无限逼近200万辆年产量目标。在此基础上，2023年广东省新能源汽车产量达253万辆，约占全国总量的26%。

值得注意的是，去年11月末，一汽先后与深圳市人民政府、广东省人民政府签署战略合作协议，未来将围绕汽车产业及相关领域，在创新研发、生产制造、营销推广、社会事业等方面开展全方位合作，携手推进粤港澳大湾区建设（详情可点击查看：一汽南下，意欲何为？）。

叠加广东省现有的比亚迪系、广汽系以及小鹏汽车等多家主机厂逐渐壮大的新能源汽车产量，或有望提前实现《广东省发展汽车战略性支柱产业集群行动计划（2023—2025年）》中提及的“至2025年，实现汽车产量超过530万辆，占全国汽车总产量比重超过18%，其中新能源汽车超过300万辆”。

有意思的是，广州市发改委曾在2022年3月发布《广州市智能与新能源汽车创新发展“十四五”规划》（以下简称《规划》）。根据发展目标，到2025年，广州全市汽车产能突破500万辆，其中新能源汽车产能超200万辆，进入全国城市前三名。

这意味着，仅广州、深圳两地目标就已突破400万辆，叠加佛山、肇庆等地新能源汽车产业广东省2025年新能源汽车产量或有望冲击500万辆。

不过，相较于目标200万辆的广州、深圳，合肥和柳州同样对争夺“新能源第一城”的地位虎视眈眈。

根据合肥市政府于近日发布的政府工作报告透露，在江淮汽车、大众安徽（详情可查看：大众在合肥造了个“狼堡”）、蔚来、比亚迪、长安等6家龙头企业的带领下，2023年间合肥市新能源汽车产量达74万辆，位居全国前五。

图片来源：大众中国

而未来两年，合肥将全力打造“新能源汽车之都”，优化整车、零部件、后市场“三位一体”布局，力争新能源汽车产量在2024年突破120万辆，并在2025年进一步攀升至300万辆（详情可查看：合肥市：力争2024年新能源汽车产量突破120万辆）。

与此同时，广西柳州致力于打造成为国际新能源汽车产业高地，立志到2025年完成新能源汽车产业规划投资1000亿元以上，全产业链产值5000亿元以上；新能源汽车年产销量超300万辆，整车企业实现产值超2700亿元，从而带动产业链实现产值超2300亿元。

如若全部达产，合肥、柳州将远超深圳、广州以及上海、西安成为新兴“新能源第一城”。

超2000万辆产量目标与1500万辆销量预期

文至此处，不难发现，仅深圳、广州、合肥、柳州四座城市新能源汽车产量目标就已突破千万辆规模。

事实上，伴随楼市萎靡，汽车产业跃升成为中国重要经济支柱，越来越多地方政府将发展新能源汽车产业视为布局未来的关键，而这些在近期公布的地方政府工作报告中可见一斑。

不只是上述四座城市，经盖世汽车不完全统计，截至目前我国有26个省市或地区公布其至2025年新能源汽车产量目标，除前文提及的上海、深圳、西安、合肥、柳州等地外，不乏黑龙江、吉林、辽宁沈阳、重庆、四川成都、湖北、广东等老牌汽车重镇，更有宁波前湾新区、福建（宁德）等新兴城市地区。

汇总来看，至2025年，我国新能源汽车产量将突破2200万辆，其中，合肥、柳州、深圳、广州、西安、上海及重庆在内的七大城市产量目标就已经突破1300万辆。

新能源汽车产业发展欣欣向荣，但我们仍需冷静看待这一发展预期。

2023年的开局并不顺利，但即便是在众人高呼“生存难”的声音中，中国汽车产销历史上首次突破3000万辆大关。全年产销分别实现了3016.1万辆和3009.4万辆，同比增长11.6%和12%，是继2017年达至2900万辆后，再次刷新历史，亦是连续15年保持全球第一水平。

但不可否认的是，有别于过去两年我国新能源汽车翻倍式增速，2023年新能源汽车无论是销量增速还是渗透率增速都呈现放缓态势。中汽协数据显示，2023年间，我国新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8% 和37.9%，市场占有率达到31.6%，仅高于上年同期5.9个百分点。

在此背景下，盖世汽车研究院的预测中，即便计入出口量，到2025年，我国新能源乘用车销量规模也不过1300余万辆，直至2030年，这一规模才将攀升至2200万辆。

放大整个车市，中国工程院院士丁荣军曾于2023年6月公开表示，全球新能源汽车销量突破2500万辆，其中，中国达到1500万辆，全面进入新能源时代。

这将意味着，终端市场需求都与上游产业发展规划之间将存在至少500万辆的预期差值。

对此盖世汽车研究院资深分析师认为，不应只看政府目标产能，还需看各企业在当地规划以及该企业发展前景。

尽管大环境车市在2023年创下新高，且在诸多专家学者、研究机构认为，今年或将延续这一历史最佳成绩，甚至有望再创新高，新能源汽车发展趋势亦不可逆，但正如小鹏汽车董事长何小鹏及吉利汽车集团CEO淦家阅在其各自企业公开信中所传达的：2024年将迎来更为激烈的车市竞争。

相较于政府端的欣欣向荣，生产端对于未来规划便显得格外谨慎。

仅以合肥、柳州为例，相较于柳州的豪言壮志，盖世汽车研究院资深分析师认为，合肥新能源汽车产量增长潜力更大，拆分来看，合肥未来2年的增长将来源于比亚迪汽车的100万辆、大众安徽10万辆以及蔚来NIO Park 24万辆，叠加2023年的74万辆产量，保守估计合肥市新能源汽车产量将在2025年达至200余万辆。

显然，这一数值依然与合肥设下的300万辆目标存在不小差值，但在武汉、重庆退居二线，上海增长乏力的时代背景下，合肥的崛起已势不可挡，接下来或有望与深圳、广州一决高下。

在经过2023年一整年价格厮杀之后，行业洗牌速度不断加快，越来越多的边缘品牌正在上演汽车产业的“敦刻尔克”大逃亡，未来汽车产能势必将加速向头部车企所在地所倾斜，若闲置产能无法被盘活，城市规划恐难以为继。不过，我们仍需肯定的是，新能源汽车发展仍在以远超预期般节奏快速发展着，500万辆产量与销量的差值也并非完全没有可能被消除。

期待2025。