摘要:全球市场都在出现收缩,这是经济进入防守的信号。一般压根收缩与大放水同步进行才能更好的维护平稳。
美联储9月降息?鲍威尔称不太可能加息!美国经济正在降温,美国衰退?“萨姆规则”100%准确。关注大A股市场中的核心龙头机会
正文:
美联储态度巨变
9月降息呼声席卷华尔街
美国失业率意外上行,离触发“萨姆规则”仅一步之遥!花旗:美联储将从9月开始连续降息,累计降息200个基点!
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美联储主席杰罗姆·鲍威尔当地时间7月9日在华盛顿就货币政策向参议院小组发表半年度证词。
美联储主席鲍威尔表示:与全球同行相比,我们的经济表现优异。在美联储对通胀持续朝向2%的信心增强之前,降息政策并不合适。通胀已明显放缓,但仍高于2%的目标。最近的劳动数据确实表明经济正在降温。
但鲍威尔警告说,降息过少或过晚都可能给经济和劳动力市场带来风险。并称降息太早或降的太多也可能会阻碍或逆转降通胀进程。
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美国衰退?“萨姆规则”100%准确
本月失业率临近触发萨姆定律,引发市场对美国经济是否会陷入衰退的思考。根据萨姆定律(SahmRule),失业率3个月移动平均值与12个月最低点的变化超过0.5pp时,美国经济就会进入衰退,该定律自1960年以来准确率为100%。两位小数下,3个月移动平均失业率为3.98%,距离当月4%的门槛非常接近。
世界经济在收缩?
全球市场都在出现收缩,这是经济进入防守的信号。一般压根收缩与大放水同步进行才能更好的维护平稳。
美联储加息以来,美国银行业出现前十名中有5家破产。大量小银行进行整合或破产。
欧洲也出现金融整合。在5月28日,据知情人士透露,欧盟即将就一些措施达成协议,这些措施将使陷入困境的小型银行更容易倒闭或被合并。
近期我们东方,据企业预警通统计,2024年以来已有83家(含拟定)中小银行进行合并重组,其中村镇银行32家、农商行35家、农信社15家和城商行1家。重组形式上以吸收合并后改制成为主发起行的分支机构为主流模式。
可以看出,不只是我国,其实全世界都在整合收缩。可以说是经济正在进行供给侧改革,组大清小是各行业的当前态势。包括今晚,工信部再出手规范光伏制造行业,控制产能无秩序扩张。这些都是供给侧的改革行动,为的是让整个行业更稳固安全。
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世界进入大国时代
印度正在崛起,我国依旧强势,美国保持霸主。当下的世界就是如此,进入了三国、四国、五国时代。大国庙堂店,小国直接热战,中等国家直接无人机作战。各打各的,各谋各的。几个大国经济体,将进入僵持周期。对于资本市场来说,整体进入小国积极流入大国的趋势。
外资正在疯狂抢购印度的资产,债券、股票,他们全都要。自6月初印度大选结果公布以来,外国投资者纷纷重返印度股市,加上印度本土投资者的买买买,推动印度股市创下历史新高。不止是债市,外资“回归”印度股市,一个月净流入40亿美元。
美国也一样,持续高利率下,全球资金涌入美国,推动了美股的上涨。虽然美国出现衰退信号,但整体经济会维持高位运行,安全衰退是不太可能的。
相较于大A股市场,却出现反差,但由于世界大国是最为重要核心,大A股的核心资产,预期在未来也将获得本土或国际资本的关注。近期市场中超级龙头出现补跌调整,当中已出现罕见的超级核心资产下跌,跌出了难得的机会。只是抄底与布局,需要一定的分析能力。不宜盲目乱抄底,好好学习寻找百倍股,这种公司一般是国际性领先的技术和超巨大的市场份额。好好研究。
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