引言：六大方式都是有足够的发展空间与发展前景，关键在于选准市场竞争精准定位，在细分行业中突围
文｜王怿恺 桂灵峰 李古岳
编写｜王静仪
▲彩色图库：互联网
自汽车诞生之日起，相关自动驾驶的想象与探寻就从未停歇。近些年，随着汽车新四化的不断深入，自动驾驶也是踏入快速增长期，具备自动驾驶作用车辆愈来愈多，每家主机厂积极合理布局。
现阶段，全世界售出车系中L1和L2级自动驾驶车子占有率超过50%，这就意味着每售出二辆新汽车，其中包括一辆具备一定程度的自动驾驶能力，能够实现拥堵的道路自动辅助驾驶、全自动风险预测刹车踏板、快速/封闭式路定速巡航、自动泊车系统等服务。
领域广泛预计，到2030年，L2 等级将拓展到90%之上车子，在其中L3等级之上占据50%市场占有率。对于更高等级的自动驾驶，L4等级车系预计于2024年-2025年正式发布，而第一批L5等级自动驾驶车辆也将在2025年-2030年间发售。
▲材料由来：CICC,2021；科尔尼
在这样一个过程当中，行业格局持续重构，不一样背景主机厂或脚踏实地、或很多资金投入，或单独产品研发、或多方联动，展现出六种不一样思路。与其相匹配，自动驾驶三方供应商层出不穷、迭代更新，根据和行业巨头关联亲疏远近，和不同类型的技术方案等多种因素，也构成了六大种类。
但根据现阶段的领域趋势，还无法看得出来所说“五边形战士职业”，即兼具自动驾驶五大重要市场竞争因素（芯片能力、算法能力、数据积累、整车集成、硬件配置供货），能够既保证芯片与算法的先给或长期优点，又把握全车与硬件设备的先进性。
将来，领域变化也将不断。伴随着大量参加者涌进全产业链，使用价值分配模式和各参与者角色都是在产生巨大的变化，哪一种方式将核心发展方向，现阶段尚不明确。
01
六种环境，六种构思
在自动驾驶的的浪潮下，业内每家主机厂积极主动合理布局，展现出不一样构思，大概能够分为六类。
第一，以日系和美国车主机厂为代表国际背景主机厂，一般采用脚踏实地，举步推动的思路。
这种主机厂会到驱动轴新车上标准配置L1/2最基本的辅助驾驶系统，健全产品研发、供应链管理和集成化等各个环节的发展竞争能力，再选用渐进性对策慢慢转换到更高等级的自动驾驶作用，全过程依然关键取决于传统式一级供应商的解决方案，例如搏世、法雷奥等，也有一些国际性车企也可通过项目投资或持仓业界自主创业公司组建内部结构精英团队。
第二，针对头顶部新力量汽车企业，就是以特斯拉汽车和国内蔚来汽车、理想化等主机厂为代表技术性自主研发型智能化汽车生产商来讲，更偏重于将自动驾驶视作除“车里智能化”之外的较大核心竞争能力。
他通过很多资金投入，布署手机软件算法乃至芯片的自主研发能力、旨将自动驾驶的关键技术牢牢把握在自己手里。
第三，一些市场销售规模比较小的主机厂，受制于网络资源经营规模产品研发能力相对性较差，他们往往就会直接嵌用自动驾驶解决方法厂家的作用与技术规范，以车体代工生产的合作模式获得驾驶舱和自动驾驶等高溢价控制模块，以求在自动驾驶行业领域不落人后，例如近年来赛力斯与华为协作。
第四，几个中国传统式强悍主机厂，还会出自于产品研发投入产出率、自动驾驶商业运营模式在中低档价格车系应用价值不确定性、亦或者是对头顶部供应商长期性核心竞争力的考虑等因素，尚有多方位探寻中。
像大众中国，得益于其比较很明确的手机软件与智能化系统竞争能力推出的发展战略，现在开始项目投资合理布局芯片与算法企业。剩余绝大多数主机厂在实践积淀自主研发途径的前提下，会很积极主动地挖掘购置供应商的“黑盒”计划方案、希望长期性内部结构能力的塑造。
第五，多方面探索模式的深层次运用，则表现为另一些传统式强悍主机厂所秉持的互利共赢的生态模式，她们选取与自动驾驶计划方案生产商深层协同，选用合资企业或是战略合作协议的形式一同卵化独立品牌，如吉祥与百度搜索协作上线的“集度”知名品牌，五菱和大疆的协作等。
第六，对于打车平台类企业，我们更多集中在自动驾驶经营情景，在多维度工作状况约束条件下，营销推广更高等级的自动驾驶，如滴滴打车下注自动驾驶的士情景，落地式本身自动驾驶计划方案，宇通客车和文远知行协作从Robobus固定不动路经连通情景进入等。
与整机厂的六大对策相匹配，自动驾驶三方供应商层出不穷、迭代更新，近些年以不同出发点与商业运营模式进入全产业链，也构成了六大种类。
第一种是与主机厂强关联的系统集成商，一般与主机厂存有极强股权关系与经济往来。一部分由主机厂回收新成立公司并融合作为其分公司或自动驾驶单位，如通用汽车公司的Cruise；一部分为了获得主机厂项目投资甚至成为控股股东的初创公司，如长城汽车哈弗的毫末智行；一部分由主机厂内部结构团队组建脱离所形成的单独分公司，如大众汽车集团的CARIAD。
第二种是传统式汽车电子产品行业Tier1衔接而成的供应商，一般为传统式汽车电子产品行业国际性及中国出色供应商，与主机厂一直以来维持持续稳定的协作，与此同时依靠自己与主机厂的优良关联及其对车辆硬件配置的浓厚认知和强劲工程项目能力进到自动驾驶跑道，如著名零部件供应商德国博世。
第三种是大佬跨界营销进到自动驾驶行业，一般由互联网大佬项目投资、卵化或者直接搭建团队而设立的自动驾驶业务模块，具有较好的互联网营销与程序开发基本，如百度搜索集团旗下的Apollo，谷歌搜索集团旗下的Waymo。
第四种要以自主研发芯片为出发点的自动驾驶计划方案系统集成商，一般以芯片自主研发为载体，在享受芯片的同时还给予整套算法手机软件甚至ad域商品，从而向中下游拓宽，如我国新成立公司黎明时分，非洲芯片企业Mobileye。
第五种是L4算法行业领先的系统集成商，以高级L4自动驾驶策略和Robotaxi为主营，如我国自动驾驶新成立公司Momenta。
末尾一种能够称为“特殊情景导向性的供应商”，一般为低速档、封闭式场所或干线物流等特殊环境下的自动驾驶计划方案供应商或网络运营商，如图森未来；也有一部分是主攻政府部门车路协同示范园区场景下的自动驾驶方案公司，如蘑菇车联、轻舟智航。
02
哪位“五边形战士职业”
方式诸多，全是主机厂和自动驾驶三方供应商根据本身能力与行业分辨作出的事实挑选。自动驾驶领域内的重要市场竞争因素主要表现在芯片能力、算法能力、数据积累、整车集成、硬件配置供货五大层面，不同种类的参加者，在五大等方面的资源禀赋优点也略有不同。
关键在于芯片能力。以芯片产品研发能力为主导，针对芯片自主研发供应商来讲主要表现向其自主研发或定制开发能力，针对系统集成商体现在是否能对于自身手机软件进行改善并更大化充分发挥芯片特性；与此同时芯片供货可靠性与成本管理也是主要指标值。
其次算法能力，体现在认知、精准定位、整体规划、操纵等运用算法领域内的成熟情况。
再度是数据积累，体现在针对车子总体路测数据积累经营规模及根据数据信息迭代优化算法的能力。
接着是整车集成，包括软硬件集成能力，以及对主机厂开发设计、检测、全车认证等环节熟悉度及其相互配合能力。
最后就是硬件配置供货，指针对车辆硬件配置设计能力、生产制造能力、平稳交货能力及提供可靠性。
但根据现阶段的领域趋势，还无法看得出来所说“五边形战士职业”，即都还没某一个业务主体，或是某一类单一运营模式，能够既保证芯片与算法的先给或长期优点，又把握全车与硬件设备的先进性。
比如，芯片自主研发供应商与跨界营销互联网巨头在芯片与算法层面极具优点，但数据积累、硬件配置供货与整车集成层面主要表现平淡无奇。
而主机厂关系供应商和传统Tier1遭受老模式制约，芯片与算法能力层面相对性不够，依然在硬件配置供货与整车集成方面有着非常好主要表现，且主机厂关系供应商借助主机厂也掌握了丰厚的信息量。
L4算法供应商在算法层面占优势，且因为合理布局早、路面检测工作经验足，数据积累也优势比较明显。
特殊场景下的方案公司一般不在汽车跑道与其它参加者市场竞争，即便其各个方面能力并不明显，依然能迅速完成商业化的。
也许，自动驾驶产业发展的下一个环节，便会不断涌现某类更加成熟的生态模式，将主机厂或打车平台一类的系统集成商，与自动驾驶第三方供应商开展深层次的关联、乃至结合，方可以“打满”所有五大核心市场竞争能力。
▲材料由来：科尔尼
将视线放进全世界，我国自动驾驶技术性发展相比欧洲地区晚些，但发展趋势加速度相当快，大家预估，在更好（L4 ）的自动驾驶行业领域，中国自动驾驶销售市场可能超越欧洲地区获得领先水平。与此同时，归功于我国非常大的汽车市场与较好的政策法规政策引领，到2025年，我国的自动驾驶汽车贸易总产量也将引领全球销售市场。
03
由谁来核心，尚不明确
虽然已经形成六种方式，但现阶段的生态合作伙伴与职责分工方式是不稳定。
在L2级自动辅助驾驶场景中，行业价值链在以往零部件整车销售业务流程的前提下，催生出营销和服务方式的改变：零部件及自动驾驶解决方法供应商为主机厂确保平稳供货，主机厂为用户提供含ADAS作用及服务的全车，可以通过选配或定阅等方式选购。
但在L4级自动驾驶模式中，客户需求派长出更多应用情景，运营模式也变的多样化——自动驾驶企业不单单是供应商，也有可能是网络运营商，甚至全车生产商。
比如，在固定不动路线没有人交通出行（Robotaxi/bus）与封闭式工作状况情景（飞机场、海港、矿山开采）下，自动驾驶企业可以作为技术性供应商兼运输队网络运营商；在无人物流车场景中，可以作为供应商或者最后全车交付系统集成商；在主干线物流场景中，则可选择做为单一的技术性供应商给予自动驾驶解决方法。
大家预测分析，在L4/L5批量生产时期来临时，总体领域生态仍无疑是多种多样方式并存。具体来说可能有四类生态模式。
方式一是主机厂主导绿色生态，这会对已有的协作与职责分工方式修改最少。主机厂做为自动驾驶计划方案关键开发人员，把握芯片、算法与数据信息、车控等关键手机软件能力，而感应器、域控制器及其主控芯片芯片等硬件配置仍借助供应商。
该方式的关键是主机厂可以不断加强人力资源、资金网络资源，完成对手机软件、芯片与算法行业全方位能力提高与操控。但芯片设计方案必须规模性批量生产与迭代更新后不断完善，而单一主机厂的销售量无法支撑点此体量的更新，因而长久竞争能力待认证。
方式二是系统集成商与供应商紧密结合生态。该方式的前提条件取决于自动驾驶策略的各细分行业都可以不断涌现充足优异的龙头企业，全产业链各个环节关键企业都发挥出功效，并且通过产品升级搭建自已的环城河。
但对于难以实现全栈自研的主机厂，则需要要有能力将多方协作的自动驾驶方案在车的层面做深度整合。但该模式下，权责分配较难界定，尤其涉及安全问题时。
模式三是独立自动驾驶公司主导的生态。部分卓越的自动驾驶公司依托于L2/L2+方案的竞争与磨练，以卓越的软件算法与工程交付能力为基础，拓展芯片设计和整车集成能力。此类公司有望成为全能Tier1，向主机厂（尤其是在智能化领域投入较小或较晚的主机厂或集成商）提供全套自动驾驶解决方案。
然而仅凭自生成长难以在短时间内全面发展，并购是必要手段，但真正融合不同类型的高技术公司并产生协同非常困难。
模式四是无人出行模式商业化跑通下的生态。若Robotaxi/bus运营与解决方案公司商业模式跑通，或将成为汽车市场最大的B端用户，并反向主导传统主机厂端的研发设计与订单排产，硬件集成商的业务、运营甚至盈利模式都会发生非常大的改变。哪怕只是在过渡期，传统主机厂或也不得不根据产能利用率与销量目标，向Robotaxi/bus方案公司交付定制化车辆，成为其代工厂。
此种模式的前提是L4技术必须达到内燃机技术的成熟度，且政策法规、市场接受度、交通基础设施等也较为完善。因此Robotaxi的大规模落地时间难以估计，成功商业化仍是需要考虑的首要问题。
综上所述，未来自动驾驶产业链演进中，在各细分领域做到领先的企业都有充分的成长空间与发展潜力。成功的关键在于各行业参与者能够找准竞争定位，并结合自身优势在细分领域中脱颖而出。
（作者是科尔尼全球合伙人、董事和咨询顾问）
本文首发于11月7日《财经》杂志“汽车与出行”栏目
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责编 | 赵成
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